Tại thời điểm Mãn Châu đang bị chiếm đóng bởi quân đội Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, lúc này có một nhóm người dân tộc thiểu số Trung Quốc đã cùng nhau lên kế hoạch để phá hủy một nhà máy khí độc của Nhật Bản và những con người có mối “thâm thù” với dân tộc của họ, bao gồm một sĩ quan quân đội Nhật Bản và bạn gái của hắn ta. Thời gian là những năm 1930, Trung Quốc đang trong tình trạng tràn ngập sự hỗn loạn. Hoàng đế Phổ Nghi bị truất ngôi, thành lập Nhà nước bù nhìn Mãn Thanh ở Mãn Châu và đang hợp tác với người Nhật trong việc thử nghiệm khí độc. Quân đội cách mạng do Trung Úy đứng đầu được chỉ định để nghiền nát âm mưu xấu xa này.