飞龙为杀初平,在双双面前假称要凿水库堤坝,水淹匈奴兵,然后故意让双双逃脱,使双双找着初平,初平闻悉此事,不忍生灵涂炭,孤身赶往堤坝,与飞龙决战,初平不敌天灵剑魔力,双双赶至,以死相救,初平终将飞龙打下山崖,但双双亦伤重而死。 初平夺回天灵剑,大功告成,被命提剑返回天庭。 初平将天灵剑交回玉帝,玉帝发现剑上之定海神珠失去,恐怕会祸害人间,初平宁愿失去法力,重返凡间寻神珠,玉帝谓只需找到天干、天斗、天支、天冥四个天皇托世之人,可助初平使神珠归位。 二太子重登位为皇,并册封天凤公主为皇后,二太子感威武侯任天行骄横,决加以对付。而任天行为试验七星散之威力,以张家村之村民作试验,以至村民以为自己染上麻疯,黄大仙路过,将村民医愈。 飞龙为冷月峰所救,飞龙感激之余,赠玉佩予月峰替其母医病,因而引起官兵怀疑,跟踪月峰回家,包围飞龙等人。 飞龙等遭官兵围捕,峰母惨遭杀害,月峰大发神威退敌,峰母临终嘱咐月峰追随飞龙,二人遂结伴同行。天行突出现,邀二人回府,更要与飞龙合作夺回皇位,飞龙答允事成后给三百里地予天行自立为王。 任大公子唯利是图,暗中以高价将解药卖予村民,大仙大感奇怪,暗中追查。