Válka mezi pokrevnými liniemi pokračuje. Klaus přivítá nečekanou osobu ze své minulosti, která k němu přijde na návštěvu. Elijah má podezření, že Tristan něco skrývá, proto požádá Marcela, aby mu pomohl zjistit, co plánuje. Davina bojuje s úlohou regentky a hledá u Hayley radu. Starobylé tajemství navždy rozdělí bratry Mikaelsony