Ein schockierender Mord vor dem Merlotte's versetzt Bon Temps in Aufruhr. Währenddessen wird Sookies Beziehung zu Bill auf die Probe gestellt, als sie von Jessica und seiner Verwicklung in den Tod ihres Onkels erfährt. Sam erinnert sich an eine gestaltwandlerische Begegnung mit Maryann, die er als 17-Jähriger hatte. Jason erhält einen plötzlichen Geldsegen, der es ihm ermöglicht, eine Führungsklausur mit der Gemeinschaft der Sonne zu bezahlen. Zwei Kontrahenten finden sich in einem mysteriösen Kerker wieder und teilen möglicherweise das gleiche Schicksal.