Steed kehrt aus dem Urlaub zurück und muss feststellen, dass eine ganz andere Frau Peel die Wohnung seines alten Freundes bewohnt. Mit Hilfe der Schauspielerin Georgie Price-Jones findet er heraus, dass Art Incorporated und der Arkwright Knitting Circle mehr gemeinsam tun, als nur Nadeln zu teilen.