Als ein Agent des Geheimdienstministeriums ermordet wird, haben Steed und Tara wenig Schwierigkeiten, den Verantwortlichen ausfindig zu machen. Doch als ein Handschriftentest ergibt, dass es sich um Boris Kartovski handelt, von dem Steed dachte, er hätte ihn fünf Jahre zuvor in Berlin getötet, werden unsere Helden in die gefährlichen Experimente von Dr. Constantine hineingezogen.