Elizabeth und Philipp versuchen herauszufinden, wer hinter dem Anschlag auf die befreundeten Spione und deren Kinder stecken könnte. Elizabeth wird deswegen zusehends paranoider und vermutet hinter jedem und allem einen potenziellen Missetäter. Sie macht sich Vorwürfe und fürchtet um das Leben ihre eigenen Kinder. Ablenkung verschafft ihr eine geheime Botschaft. Unterdessen ist in der russischen Botschaft ein amerikanischer Überläufer aufgetaucht. Nina und Stan sehen die Möglichkeiten, sich bei ihrem jeweiligen Vorgesetzten zu profilieren.