Butch et Cassidy reçoivent une nouvelle mission du Professeur Namba : capturer les Lovdisc de l'arène d'Azuria. À l'arène, Casurin, le Lovdisc mâle d'Ondine est fou amoureux de Loverin, la Lovdisc femelle de Daisy, mais ce n'est pas réciproque. De son côté, Daisy a déjà des vues sur un nouveau spectacle, mais elle a besoin que les deux Lovdisc soient amoureux l'un de l'autre.