Resté tardivement au journal le soir de l'anniversaire de Perri, Carl Kolchak reçoit la visite d'un lecteur dégénéré en attente d'une mystérieuse réponse codée dans ses articles de presse. Pressé et apeuré, l'homme l'enlève et le séquestre dans son appartement où il lui parle d'un vieux malade et de sa femme décédée.