La doublure de l’actrice Carla Berotti est assassinée dans la loge de cette dernière. L’actrice comprend qu’on a cherché à la tuer et part en bateau pour Montréal sous la surveillance de son garde du corps, du Dr King et de Steed déguisé en steward. Notre duo a en effet la certitude qu’il y a un lien entre la jeune femme et un vol de microfilm ultra secret. Ce voyage sera loin d’être de tout repos, les agents de tous bords employant tous les moyens pour récupérer le microfilm