Dan doit combattre le Seigneur Pyrus, Apollonier, pour que lui et ses amis retournent dans leur monde. Lui et Drago découvrent bientôt qu'ils combattent un clown. Dan parvient à gagner la bataille, mais Drago n'évolue pas. Lorsque Dan arrache le masque du clown, il s'avère que c'est Runo. Pour que Drago évolue et que Dan réussisse son test, il doit se battre et gagner contre chacun des bagarreurs.