La troupe a quitté Pau. Un an a passé quand ils arrivent à Toulouse, au printemps… et Rémi a grandi depuis son départ de Chavanon. Un incident inattendu arrive : alors que la troupe présentait son spectacle, un gendarme demande à Vitalis son autorisation pour jouer. Le lendemain, Vitalis ayant acquis ses droits, le spectacle est malgré tout interrompu par le gendarme, sans raison. Vitalis est emmené en prison pour avoir frappé le gendarme.