Le chef guerrier Maceus jure de venger son frère, Demetrius, tué par Hercule. Celui libère entre-temps un maladroit, mais gentil géant, Typhon, que Héra garda en captivité pendant plus de cent ans. Mais cette libération pose des problèmes à Hercule, car il découvre que Typhon est l'époux d'Echidna, la mère de tous les monstres.