Alors qu'il passe la nuit dehors, Tom tente de trouver refuge chez les souris qui le chassent en lui faisant peur. Durant sa fuite, Tom se voit doté du pouvoir de contrôler des squelettes et décide de se venger des souris. Mais Van Sourisling s'en mêle et le pauvre chat finit pourchassé pas des chiens bien vivants...