Thierry la fronde accompagné de Boucicault et Martin sont en Auvergne, ils font le guet autour du château de Tristan de Chalussais mais ils sont surpris par la fille de Tristan, Barbe de Chalussais. Thierry doit délivrer un message à Tristan de la part du comte Charles de Blois, cousin de Tristan. Barbe les fait escorter jusqu'au château où Tristan les reçoit. Thierry lui annonce le message : le Comte de Blois propose à Tristan un mariage avec sa nièce et ainsi faire alliance avec lui.