La découverte dans une mangrove d'un corps masculin décapité amène Jay Swan à Gideon, une bourgade perdue au bord de l'océan Indien. L'homme assassiné était un petit dealer de "meth". Face au manque de zèle du chef de la police locale, Swan fait alliance avec sa jeune subordonnée, Fran, aborigène comme lui, et devenue flic à la suite de la disparition inexpliquée de sa cousine Zoé, des années plus tôt. Swan veut aussi renouer avec son ex-femme, Mary qui héberge Shevorne et a entamé une liaison avec Simon, un ex-policier reconverti dans le gardiennage pour le compte d'Emilio Gordon, patron d'une entreprise de transports que Swan soupçonne de jouer un rôle clé dans le trafic. Sur ces entrefaits, il s'interpose avec sa coéquipière dans un conflit qui s'envenime : Mené par la propre sœur de Fran, un groupe d'aborigènes tente d'empêcher une archéologue suédoise, Sandra, de poursuivre un chantier de fouilles, affirmant qu'elle viole leurs droits ancestraux.