Aurélien, Milo, Jack et Luna répètent le ballet Raymonda qui sera donné lors du spectacle annuel de l'école de danse. Ils ont bientôt 17 ans. Cette année est également celle du Gala des Ecoles auquel participent les élèves d'écoles de danse étrangères, l'occasion de comparer techniques et enseignements, de parler d'avenir, d'engagements et des possibilités offertes à l'étranger. Estéban, Tommaso et Balthazar ont été admis à l'école du ballet de San Francisco. La Compagnie de l'Anhaltische Theater de Dessau, ex Allemagne de l'Est, comprend huit danseurs. Marin y enchaîne les rôles de solistes. Lorsqu'il repasse par Paris, Marin retrouve Simon, engagé à l'Opéra: ils pratiquent le même métier mais entre CDI et CDD, une lettre change leurs destins.