Contre toute attente, Héctor Lavoe accepte de bonne grâce de suivre Toño pour rencontrer sa soeur schizophrène, Marina, à l'asile de Callao, dans la lointaine périphérie de Lima. Escortés de Genaro, l'impresario à perruque, et du garde du corps Yupanqui, ils se trouvent au chevet de Marina quand une explosion retentit. Dans la cohue générale, Toño entraîne le salsero et sa suite dans son appartement décrépit.