Egy híres festmény eltűnik a fiatal Julianna lakásából. Az FBI önbetörésre gyanakszik és hamar meg is találják a társ-elkövetőt. Majd eljutnak a férfihoz is, akinek a képet ellopták. A francia tettes hamar túl akar adni a festményen, ezért jóval jutányosabb áron is megszabadulna tőle, de az ügyletet megzavarja az FBI és a férfi eltűnik. Neal és Peter forró nyomon indulnak el.