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자린과 임랑이 괴한들에게 납치되고, 괴한들은 당주에게 무영수를 보내 세 개의 신기를 넘기면 자린과 임랑을 풀어주겠다고 한다. 여묵이 임랑의 체취를 따라 구하러 간 사이, 혼자 주변을 살피던 당주에게 가면을 쓴 괴한이 찾아오고, 당주의 호리병 안에 숨어있던 안담이 가세해서 괴한의 가면을 벗긴다. 죽은 북명 선군의 모습을 한 괴한은 안담을 인질로 잡은 채 신기를 넘기라고 하고, 당주는 안담을 살리기 위해 세 개의 신기를 고스란히 넘기는데...
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