Met Marlon Brando en Al Pacino in de running voor hoofdrollen in "The Godfather", komt Ruddy in de vuurlinie tussen Evans en Coppola terecht en moet hij een kant kiezen. Nadat hij de steun van Joe Colombo heeft gekregen, krijgt Ruddy een ongemakkelijke blik op de loyaliteit van zijn nieuwe vriend. De stijgende inzet rond "The Godfather" blijft Ruddy's relatie met Francoise onder druk zetten.