Terwijl hij verder werkt aan zijn memoires, herinnert Higgins zich de lente van 1976, toen zijn vriend David Worth naar Honolulu kwam voor de begrafenis van een vriend. David hield vol dat hun vriend vermoord was, maar de man had ze helaas niet allemaal meer op een rij. Maar Higgins gunt David zijn zin en gaat met hem op onderzoek om vast te stellen dat Davids vermoeden helemaal niet zo gek was.