Joann ontdekt hoe de vijanden van Egypte een land uitbuitten dat verzwakt was door interne strijd, wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging ervan. Ze verlaat Egypte en reist zuidwaarts naar Soedan waar ze het opmerkelijke verhaal van de vergeten Nubische koningen vindt. Een eeuw lang regeerden ze over Egypte vanuit hun zuidelijke thuisland en bouwden ze zelfs hun eigen piramides om hun koningen te begraven.