Genya celuje w szyję głównego ciała, która jednak okazuje się niesamowicie twarda i jego miecz pęka. A gdy strzelanie ze strzelby również nie przynosi skutku, chłopak zostaje osaczony. Zdając sobie sprawę, że nie zdoła odciąć demonowi głowy, powierza rozprawienie się z nim Tanjirou. Jednak gdy młody Kamado próbuje dokończyć dzieła, pojawia się za nim tajemnicza sylwetka, która pachnie inaczej niż Cztery Pierwotne Uczucia...