Павливкер щедро награждает Радкевича и посвящает его в свои планы. Павливкер и Радкевич приезжают в Петрово в тайный бордель - "дом развлечений" и проводят там время. Павливкер сообщает своему куратору из руководства, что "гостевой домик" готов к приему посетителей - назначен технический сотрудник в комнату наблюдений за клиентами. В Крыму Степан и Козырев, узнав о налете на дом Горидзе и похищении Корзиной, организовывают операцию по спасению Андрея и Корзиной, но с условием, что Андрей ответит по всей строгости закона. Операция проходит успешно, хотя главарю контрабандистов Мельнику удается скрыться. Козырев и Серёжа собираются возвращаться домой...