愚公次子仲汉与本村的槐花姑娘相恋,槐花不顾父母的反对,甚至不惜与亲人断绝关系,与仲汉一道帮助愚公挖山。一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫师、六叔公和周财主共同商议,决定今年用槐花(郑睛饰)祭祀山神,一来可便愚公少一个帮手,二来村里已实在选不出合适的姑娘。槐花如五雷轰顶,恰好仲汉运送挖山的土石到渤海之滨去了,数月后才能回来。当日,一个撕心裂肺的声音从槐花家中传出。槐花母亲急忙找到巫师,说槐花得知自己要被祭祀山神,伤心过度,在烧火做饭时,不慎一头扎进火炉。巫师大惊,跑去槐花家,见槐花已面目全非,丑陋不堪。如果丑女作为“贡品”定将令山神发怒。无奈,巫师等人又选中一个年仅14岁的女孩红妹作祭祀品,为防再生意外,巫师命村里的护神金刚将红妹关押,严加看守。愚公(赵恒煊饰)闻讯,心神不安。深夜,愚公悄悄来到关押红妹的房前,用迷魂烟将看守的护神金刚催睡,将红妹救出,藏进当年藏大王的山洞中。