In der ersten Folge versucht die Parapsychologin Dr. Sara Beckman, ein Gerät zur Beschwörung von Dämonen zu benutzen, das seinen Zweck nur allzu gut erfüllt. Der mysteriöse Raphael Cain taucht auf und rettet sie, wird aber aus Versehen von Sara erschossen. Goodwin vertreibt Raphael, braucht aber Saras Auto und Wohnung, um ihm Zeit zur Heilung zu verschaffen. Die Dämonen, angeführt von Mallos und seiner ""Assistentin"" Vashista, sehen in Beckmans Gerät eine Bedrohung und versuchen, sie aufzuspüren. Raphael gelingt es, sie zu vertreiben, aber als er anhalten muss, um Sara zu retten, wird Goodwin von dem Dämonenduo gefangen genommen.