Wenn Raph, Goodwin und Sara Mallos als Mensch vernichten können, können sie verhindern, dass er jemals als Dämon existiert. Ironischerweise setzen sie mit der Zerstörung von Mallos genau das Muster in Gang, das es ihm ermöglichte, seinen "Pakt mit dem Teufel" zu schließen und überhaupt ein Dämon zu werden. Mit Hilfe eines exzentrischen (missverstandenen) lokalen Zauberers kehren unsere Helden in die moderne Zeit zurück und müssen feststellen, dass die tausendjährige Herrschaft des Teufels kurz bevorsteht. Der Schlüssel, um sie zu stoppen, liegt darin, Raphaels vermisstes Kind zu finden. Außerdem wird in dieser Folge KARAZAK, Mallos dämonischer Rivale, vorgestellt.