Mindenki meglepődik, amikor Sinclair kapitányt visszaküldik a Földre és utódjává John Sheridant nevezik ki. Az új parancsnok kinevezését nagyon ellenzik a Minbarik, mert tizenkét évvel korábban ő volt a felelős egy minbari őrjárat megsemmisítéséért. Michael Garibaldi, a biztonsági főnök kritikus állapotban van, mert egyik segédje hátba lőtte, amikor a Földi Szövetség elnöke elleni gyilkossági kísérletet próbálta meghiúsítani. Az új századpilóta, Warren Keffer kénytelen egy Tragati harcihajó támadásával szemben megvédeni az űrállomást.