Sheridan kapitány régi barátja, Maynard érkezik a Babylon 5-re. Maynard a csapatával és űrhajójával, a Cortezzel az univerzum még ismeretlen részeit térképezi fel. Munkája során aggasztó dolgokat tapasztal, az univerzum peremén különös, leírhatatlan sötét alakokat vettek észre. Sheridan majdnem úgy dönt, velük tart, és otthagyja kapitányi állását, de végül meggondolja magát. A Cortez folytatja útját, majd a 900-as szektorban furcsa robbanás történik, és az űrhajó a hiperűrben ragad. Sheridan kapitány fogja a vészjeleket, és úgy dönt, megpróbálja azt, ami még senkinek sem sikerült: visszahozza az űrhajót a hiperűrből.